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建材行业周报海外经济新刺激预期大升温关注

发布时间:2019-12-01 19:39:08

建材行业周报:海外经济新刺激预期大升温 关注玻纤投资机会

一周行情回顾。截止本周,股市连续六周阴跌,上证综指下跌1.84%,收于2128.77点,深证成指下跌2.64%,收于9087.13点。建材板块本周我们改用中信建材指数,周跌幅1.66%,收于3083.49点。

一周水泥价格回顾。本周全国水泥市场价格继续下行,环比下跌0.96%。主要体现东北的辽宁、华东的江苏、浙江、江西、西南的重庆、云南以及西北的陕西等部分区域,不同地区下跌元/吨不等。实际上进入二季度以来,水泥价格一路下滑,较二季度初下跌11.65%,较年初下跌12.41%,当前高标价格仅为329元/吨。

一周玻璃价格回顾。本周浮法玻璃市场风向标沙河受库存高位影响,下调元走量,受此影响华北华东华南均有元/重量箱的下跌,东北西北和华中个别厂商有元/重量箱不等的上涨,西南地区继续维稳。预计短市横盘整理为主,长线行情或受制于需求面变化。光伏玻璃方面,全国继续0.元/平方米的价格下滑,目前3.2mm原片价格为22元/平方米,钢片价格元/平方米,镀膜玻璃价格则为元/平方米,后市行情取决下游光伏产业贸易争端的演变。

行业事件点评:(1)"铁公机"仍是十二五规划重点,提振水泥业。国务院正式印发《"十二五"综合交通运输体系规划》,提前五年实现12万公里铁路营业里程,低CPI和低利率时代是推进基建的黄金时间窗口,水泥行业有望从中受益多。(2)暴雨促使排水工程建改,增大玻纤防水材料和水泥需求。7月北京和天津的特大暴雨加速推进城市排水系统升级改造,基建投资的加大或将带动水泥管材、玻纤防水材料等相应需求的提升。(3)中报陆续揭开上半年业绩面纱。7月28日,方兴科技和秀强股份等4家上市公司率先披露半年报业绩,下周共有6家建材板块公司披露中报,建材行业中报公布正式启动。

本周行业策略观点"海外新经济刺激措施预期升温,关注玻纤行业投资机会"。我们认为,国内3季度投资拐点验证信号有待下周7月宏观数据公布求证,雨季和农忙因素继续压制水泥需求。本周更值得关注的因素是美国11月大选临近,市场对于美联储新一轮经济刺激预期大升温,加上欧元区崩溃的忧虑消退,海外经济复苏有望加速,出口占比约50%的玻纤行业将大受益。因此,我们把本周推荐主题定为"玻纤双子座---长海股份和中国玻纤"。

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